De posse do seu cartão de cidadão, JD, ou melhor, Joe, finalmente pôde ser registrado na Associação Oficial de Megalobox. Tudo perfeito, não fosse por um pequeno detalhe: ele está em último lugar dentre todos os lutadores inscritos, faltam apenas 3 meses para o início do Megalonia e apenas os lutadores melhor ranqueados participarão do torneio. Joe precisa melhorar seu condicionamento físico e sua técnica, customizar seu gear e conseguir atrair adversários melhor colocados que aceitem lutar contra um zé-ninguém que até pouco tempo se sujeitava a ser humilhado num ringue ilegal para mal ter onde cair morto. Ele precisa vencer 5 adversários em sequência se quiser continuar sonhando em desafiar Yuri novamente. Tudo parecer conspirar contra si, mas Joe é obstinado e não se dará por vencido facilmente.

Ainda contando com a ajuda nada desinteressada de Fujimaki, Nanbu começa a preparar o local de treinamento de Joe, além de tentar ajustar um gear para seu pupilo/ganha-pão. Enquanto negociam com uma dupla de vigaristas, os dois descobrem que eles estão explorando um grupo de delinquentes mirins que roubam produtos pelas ruas para serem trocados por um tipo bala vermelha cujo efeito nas crianças não é muito diferente de uma droga como o crack. Em meio a isso, Nanbu acaba descobrindo que a dupla de trambiqueiros tem em suas mãos o protótipo de um gear desenvolvido pela Shirato que parece ser uma versão embrionário daquele usado por Yuri. Mesmo com o interesse, nossos heróis não tem dinheiro suficiente para adquiri-lo, e tudo fica ainda mais difícil quando Joe salva os moleques de serem agredidos pelo dono do local.

De volta aos treinamentos, Nanbu alerta Joe de que seu aluno luta com a guarda aberta o tempo todo, o que faz dele um alvo fácil para seus adversários. Enquanto treinam, são observados pelas crianças que ajudaram a salvar, com especial interesse do seu líder, Sachio. A princípio, o garoto desdenha de Joe por conta da sua colocação na Associação de Megalobox, chegando até a apelidá-lo de “lanterninha”. Sachio, porém, começa a admirar cada vez mais o empenho de Joe em seus treinamentos. Quando o lutador experimenta seu novo gear, Sachio alerta que as mudanças feitas por Nanbu, ao mesmo tempo que aumentaram seu poder de fogo, também o tornaram muito mais perigoso para seu usuário. Nanbu não gosta da interferência das crianças e as bota pra correr, mas intimamente reconhece os riscos, mas acredita que esta é a única chance que Joe tem para conseguir se classificar. Porém, as modificações no gear o levam ao limite e o aparelho acaba se quebrando.

Desesperado, Sachio vai até a loja dos vigaristas para tentar roubar o protótipo da Shirato, mas acaba sendo pego e espancado. O restante dos garotos avisa Joe e Nanbu, que partem para o resgate. Não será fácil, porém, pois o vigia da loja é um brutamonte que usa um gear com luvas de metal que podem causar um belo estrago. Joe, porém, surpreende ao vestir o protótipo e parece levar vantagem na luta contra seu adversário, mas é pego desprevinido quando o exoesqueleto não aguenta o tranco e se parte. Salvo por Sachio, Joe decide lutar sem um gear e, com a ajuda do garoto, consegue desviar da esquerda do adversário e vence a luta com um gancho de direita que acerta em cheio seu oponente. Ao saírem do local, Joe aceita Sachio e o resto das crianças como parte do grupo e todos partem para um novo amanhã.

Apesar de ter achado este episódio ligeiramente inferior aos anteriores, Megalo Box manteve o altíssimo nível dos dois primeiros capítulos. Direção e animação continuam excelentes e a introdução de novos personagens fortalece o enredo e dá novas motivações aos nossos protagonistas. Ao que tudo indica, o próximo episódio trará a primeira luta de Joe como competidor oficial de Megalo Box, o primeiro de 5 obstáculos que ele terá de superar para chegar no Megalonia. Assim como vocês, mal posso esperar.